资本、重组与战略咨询
当需要一个能说服银行、投资者或董事会的数字 - 这个数字由我们提供。模型能在信贷委员会前辩护的商业计划。无需重写的并购备忘录。在公司增长快于结构跟进时的代理CEO和代理CFO任务。为必须脱离困境者的重组。为想长期身边有沉默资深头脑者的战略保留。所有一条规则 - 无创造性会计。经得起尽职调查的数字。
您将获得
- 银行和信贷委员会一次性接受的商业计划
- 经得起投资者交叉核实的并购备忘录
- 签名的代理CEO/CFO - 不是旁边建议,是在您品牌下的决定
- 已经进行谈判的重组计划
- 战略保留 - 在您错过庭审前看到差距的沉默顾问
我们具体做什么
商业计划与项目融资
完整模型 - 假设、预测、情景。投资详述。3-5年月度现金流预测。按CKB/EBRD/IDF标准的银行信贷委员会文档。IRR、NPV、回收期。敏感性表。
并购准备与投资者匹配
卖方:准备、Teaser、IM(信息备忘录)、买家名单、NDA、数据室。买方:目标筛选、估值、交易结构、SPA。高级合伙人亲自负责任务,非初级顾问。
代理CEO与代理CFO
经历过渡的公司中的临时或延长角色 - 代际、收购、危机。签署合同、出席董事会、对所有者和监管者负责。通常3-12个月。
控制与项目领导
以非会计格式为所有者准备的月度报告。预算跟踪、偏差分析、纠正措施。内部团队缺乏能力或客观性时的战略项目领导。
重组与危机管理
有逾期债务、冻结账户、债权人即将关闭的公司。重新安排计划、银行谈判、破产前、破产。在失去运营控制前的防御网络。
战略保留
每月套餐 - 8小时或16小时。咨询、决策审查、关键会议出席、每周为所有者做简报。通常适用于公司内部没有同级合作者的所有者。
投资评估与资本结构
寻求资本或投资的一方 - 机会审查、风险分析、结构。股权、夹层、债务、组合。通过Sphere Consulting合作的本地和区域投资者网络。
管理层重组
更换CFO、安装财务控制人员、重新定义报告结构。无运营中断。过渡后对内部团队进行指导。
现金管理与库房优化
为具有multi-banking头寸、外汇敞口或季节性现金流周期的公司构建现金管理。Cash pooling、外汇和利率风险套期保值、营运资本优化(DSO、DPO、DIO)。通常用于5-50M EUR收入的公司。
资产vs股权收购(asset vs. share deal)
按最佳税务和法律逻辑构建收购。Asset deal - 买方只获取选定资产,无继承负担,但资产销售税较高。Share deal - 买方接管整个法人实体,流程更快,但有隐藏负债和税务风险。我们为每个具体情况分析trade-off。
退出策略(IPO、贸易销售、二级销售)
为提前3-7年准备出售的所有者制定退出计划。IPO路径 - 在贝尔格莱德交易所(BELEX)、卢布尔雅那(LJSE)、法兰克福(FSE)上市,包括预资本化、治理改革和IFRS审计。贸易销售 - 行业战略买家。二级销售 - PE基金销售。
家族办公室和继任
为第二代和第三代过渡构建家族资本。Family Constitution文件、family council结构、通过控股(在CG或Cyprus/Malta建立SPV)进行所有权划分,家族业务治理框架。通常适用于净值5-100M EUR的家族。
不良资产(NPL portfolio)
从银行收购和管理不良贷款(Non-Performing Loans)组合。NPL组合DD,按抵押品类型、地理集中度细分。回收率评估和ROI预测。与EU专业NPL基金(B2Holding、EOS Group、Intrum)合作。
我们如何工作
- 委托 - 60-90分钟。所有者、过去3年财务报表、待解决问题。进入材料前签署NDA。
- 计划与价格 - 5个工作日内:委托范围、时间表、价格套餐。固定或固定+成功费组合。
- 执行 - 与所有者每周会议。压缩月度报告。所有决策由所有者签署,我们准备材料。
- 交付 - 最终文档或完成的过渡。内部团队简报。按协议30-90天稳定期。
价格
价格在沟通并评估工作范围后确定。商业计划从4,500欧元起。M&A任务从25,000欧元起+成功费。代理CFO每月3,500欧元起。战略保留每月1,500欧元起。
为什么选择Schule
20年经验
Radovan和Kristina共同带来20年的经济咨询、法院专家鉴定和运营公司领导经验。我们不是学术顾问 - 我们自己经营过公司、经历过危机、关闭过交易。
银行语言,不是营销
我们的商业计划为信贷委员会观众撰写,而不是办公室书架。假设来自来源(NBS统计、MONSTAT、IMF预测、行业研究)。
投资者获取
通过Sphere Consulting(萨拉热窝-贝尔格莱德-萨格勒布)和Bartholdi Labs(布鲁塞尔-法兰克福-维也纳)的区域和国际投资者网络。EBRD Small Business Initiative直接联系人。
有签字权的代理任务
代理CFO和CEO不是旁边的建议。我们以您的名义签订合同,坐在董事会,在监管机构和投资者面前辩护决策。专业责任是我们的。
有结果的重组
过去5年成功执行了九次重组。与CKB、NLB、Hipotekarna、Erste的重新安排。破产作为最后选择,而不是第一选择。
一站式服务
经济专家、认证评估师、认证会计师、系统教练 - 都在同一个团队。涉及与老合伙人法庭纠纷的M&A - 我们同时处理纠纷和交易。
12+国家的法律合作伙伴
Bartholdi(欧盟)、BOLV(8个中国省份)、黑山、塞尔维亚、波黑、克罗地亚的合作律师事务所。交易法律结构与当地和国际法律一致。
关于资本的问题
- 商业计划制定需要多长时间?
- 标准3-5周。压力下(银行截止)2周。同样价格 - 时间压力不改变质量。
- 您的商业计划有何不同?
- 假设可辩护 - 每个数字都有来源。银行问'这从哪里来?'并在同一文档中得到答案。为银行受众而建,不为办公室架。
- 您主持并购到完成吗?
- 是。从委托到SPA签署。法律方由合作律师事务所主持,财务税务和结构由我们。
- 代理CFO - 多少钱?
- 面议,根据公司规模和任务范围按月聘用。通常3-12个月。向内部CFO移交期包含在价格中。
- 您能让我们免于破产吗?
- 经常可以。越早来选项越多。最后一刻 - 仍有解决方案,但更贵。我们从不对机会撒谎。
您的公司需要结构?
发送一段 - 哪个领域、什么期限、谁参与。24小时内回复。
其他业务:
Schule d.o.o. · Kralja Nikole 12, 81000 Podgorica, Crna Gora · office@schule.co.me · +382 67 338 777