Sermaye, yeniden yapılandırma ve stratejik danışmanlık
Bir bankayı, yatırımcıyı veya yönetim kurulunu ikna eden bir sayıya ihtiyacınız olduğunda - bu sayı bizim işimiz. Kredi komitesi önünde savunulabilir modellerle iş planları. Yeniden yazmaya gerek olmayan muhtıralarla M&A hazırlığı. Yapının takip edebileceğinden daha hızlı büyüyen şirketlerde Acting CEO ve Acting CFO görevleri. Sıkıntıdan çıkması gerekenler için yeniden yapılandırma. Uzun vadede yanlarında sessiz bir kıdemli kafa isteyenler için stratejik retainer. Tek bir kuralla - yaratıcı muhasebe yok. Due diligence'i geçen sayılar.
Ne alırsınız
- Bankaların ve kredi komitelerinin ilk seferde kabul ettiği iş planı
- Yatırımcının çapraz kontrolünde ayakta duran M&A muhtırası
- İmzalı Acting CEO/CFO - yan tavsiye değil, markanızın altında kararlar
- Halihazırda yürütülen müzakerelerle yeniden yapılandırma planı
- Stratejik retainer - duruşmayı kaçırmadan önce boşlukları gören sessiz danışman
Tam olarak ne yapıyoruz
İş planları ve proje finansmanı
Tam model - varsayımlar, tahminler, senaryolar. Yatırım açıklaması. 3-5 yıl aylık nakit akışı projeksiyonları. CKB/EBRD/IDF standartlarına göre banka kredi komitesi dokümantasyonu. IRR, NPV, geri ödeme. Duyarlılık tablosu.
M&A hazırlığı ve yatırımcı eşleştirmesi
Satıcı tarafı: hazırlık, teaser, IM (bilgi muhtırası), alıcı listesi, NDA, veri odası. Alıcı tarafı: target screening, değerleme, işlem yapısı, SPA. Kıdemli ortaklar görevleri bizzat yürütür, junior danışmanlar değil.
Acting CEO ve Acting CFO
Geçişten geçen şirkette geçici veya uzatılmış rol - nesil, edinim, kriz. Sözleşme imzalama, yönetim kurulu toplantılarına katılım, sahiplere ve düzenleyicilere karşı hesap verebilirlik. Tipik olarak 3-12 ay.
Kontrolör ve proje liderliği
Sahip için muhasebe formatında olmayan aylık raporlar. Bütçe takibi, sapma analizi, düzeltici önlemler. İç ekibin kapasitesi veya nesnelliği olmayan stratejik proje liderliği.
Yeniden yapılandırma ve kriz yönetimi
Vadesi geçmiş yükümlülükleri, donmuş hesapları, kapanan alacaklıları olan şirket. Yeniden programlama planı, banka müzakereleri, konkordato, iflas. Operasyonel kontrolü kaybetmeden önce savunma ağı.
Stratejik retainer
Aylık paket - 8 saat veya 16 saat. İstişareler, karar inceleme, kilit toplantılara katılım, sahip için haftalık brifing. Tipik olarak şirket içinde aynı seviyede işbirlikçisi olmayan sahipler için.
Yatırım değerlendirme ve sermaye yapısı
Sermaye arayan veya yatırım yapan taraf - fırsat incelemesi, risk analizi, yapı. Equity, mezzanine, borç, kombinasyonlar. Sphere Consulting ortaklığı yoluyla yerel ve bölgesel yatırımcı ağı.
Yönetim yeniden yapılandırması
CFO değişimi, finansal kontrolör atanması, raporlama yapısının yeniden tanımlanması. Operasyonel kesinti yok. Geçişten sonra iç ekibe mentorluk.
Nakit yönetimi ve hazine optimizasyonu
Multi-banking pozisyonları, FX maruziyeti veya mevsimsel nakit akışı döngüleri olan firmalar için nakit yönetimi yapılandırması. Cash pooling, FX ve faiz oranı risklerinin hedging'i, işletme sermayesi optimizasyonu (DSO, DPO, DIO). Tipik olarak 5-50M EUR ciroya sahip firmalar.
Varlık vs hisse satın alımları (asset vs. share deal)
Optimal vergi ve hukuki mantıkla satın alma yapılandırması. Asset deal - alıcı miras kalan yükümlülükler olmadan yalnızca seçilen varlıkları alır. Share deal - alıcı tüm tüzel kişiliği tüm varlık ve yükümlülüklerle devralır. Her durum için trade-off analiz ediyoruz.
Çıkış stratejisi (IPO, ticari satış, ikincil)
Satıştan 3-7 yıl önce hazırlanan sahipler için çıkış planı. IPO yolu - Belgrad Borsası (BELEX), Ljubljana (LJSE), Frankfurt (FSE) listelenmesi. Ticari satış - endüstriden stratejik alıcı. İkincil - PE fonuna satış.
Aile ofisi ve ardıllık
Aile sermayesinin ikinci ve üçüncü kuşağa geçiş için yapılandırılması. Family Constitution belgesi, family council yapısı, holding aracılığıyla mülkiyet bölünmesi, aile işletmesi için yönetişim çerçevesi. Tipik olarak 5-100M EUR net değere sahip aileler için.
Sıkıntılı varlıklar (NPL portfolio)
Bankalardan tahsil edilmemiş kredi (Non-Performing Loans) portföylerinin satın alınması ve yönetimi. NPL portföyü DD'si teminat türü ve coğrafi konsantrasyona göre segmentasyon ile. Recovery rate değerlendirmesi ve ROI projeksiyonları. AB'deki uzmanlaşmış NPL fonları (B2Holding, EOS Group, Intrum) ile işbirliği.
Nasıl çalışıyoruz
- Görev - 60-90 dakika. Sahip, son 3 yıl finansalları, çözülecek sorun. Materyallere girmeden önce NDA imzası.
- Plan ve fiyat - 5 iş günü içinde: görev kapsamı, takvim, fiyat paketi. Sabit veya sabit + başarı ücreti kombinasyonu.
- Uygulama - Sahip ile haftalık toplantı. Aylık kısaltılmış raporlar. Tüm kararları sahip imzalar, biz materyalleri hazırlarız.
- Teslim - Nihai belge veya tamamlanmış geçiş. İç ekip brifingi. Anlaşmaya göre 30-90 gün stabilizasyon dönemi.
Fiyat
Fiyat, görüşmeden ve kapsam değerlendirmesinden sonra belirlenir. İş planı 4.500 EUR'dan. M&A mandası 25.000 EUR + başarı ücreti. Acting CFO aylık 3.500 EUR'dan. Stratejik retainer aylık 1.500 EUR'dan.
Neden Schule
20 yıl deneyim
Radovan ve Kristina birlikte ekonomik danışmanlık, mahkeme bilirkişiliği ve operasyonel şirket liderliğinde 20 yıl deneyim getiriyor. Akademik danışman değiliz - şirketleri kendimiz yönettik, krizler yaşadık.
Bankacılık dili, pazarlama değil
İş planlarımız kredi komitesi için yazılır, ofis rafı için değil. Varsayımlar kaynaklardan alıntılanır (NBS istatistikleri, MONSTAT, IMF projeksiyonları, sektör araştırmaları).
Yatırımcılara erişim
Sphere Consulting (Saraybosna-Belgrad-Zagreb) ve Bartholdi Labs (Brüksel-Frankfurt-Viyana) aracılığıyla bölgesel ve uluslararası yatırımcı ağı. EBRD Small Business Initiative doğrudan temas.
İmzalı Acting mandatları
Acting CFO ve CEO yandan tavsiye değildir. Sizin adınıza sözleşme imzalarız, kurulda otururuz, kararları düzenleyiciler ve yatırımcılar önünde savunuruz. Profesyonel sorumluluk bizim.
Sonuçlarla yeniden yapılandırma
Son 5 yılda dokuz başarılı yeniden yapılandırma. CKB, NLB, Hipotekarna, Erste ile yeniden programlama. Son seçenek olarak iflas, ilk değil.
Tek çatı altında
Ekonomi uzmanı, sertifikalı değerleme uzmanı, sertifikalı muhasebeci, sistemik koç - hepsi aynı ekipte. Eski ortakla mahkeme anlaşmazlığı içeren M&A - hem anlaşmazlığı hem işlemi yürütüyoruz.
12+ ülkede hukuki ortaklar
Bartholdi (AB), BOLV (8 Çin eyaleti), ÇG, SRB, BIH, HR'de ortak hukuk firmaları. İşlem hukuki yapısı yerel ve uluslararası hukukla uyumlu.
Sermaye hakkında sorular
- İş planı hazırlığı ne kadar sürer?
- Standart 3-5 hafta. Baskı altında (banka son tarihi) 2 hafta. Aynı fiyat - zaman baskısı kaliteyi değiştirmez.
- İş planınızı ne ayırır?
- Varsayımlar savunulabilir - her sayının kaynağı var. Banka 'bu nereden?' diye sorar ve aynı belgede cevap alır.
- M&A'yı kapanışa kadar yürütüyor musunuz?
- Evet. Görevden SPA imzasına. Hukuki taraf ortak hukuk firması tarafından yönetilir, finansal-vergi ve yapısal taraf bizim.
- Acting CFO - ne kadar?
- Anlaşmaya göre, şirket büyüklüğüne ve görev kapsamına bağlı aylık retainer. Tipik olarak 3-12 ay.
- Bizi iflastan kurtarabilir misiniz?
- Çoğu zaman. Ne kadar erken gelirseniz, o kadar çok seçenek.
Şirketiniz yapıya mı ihtiyaç duyuyor?
Bir paragraf gönderin - hangi segment, hangi son tarih, kimler dahil.
Diğer hizmetler:
Schule d.o.o. · Kralja Nikole 12, 81000 Podgorica, Crna Gora · office@schule.co.me · +382 67 338 777